التجاري الدولي ينجز أكبر إصدار صكوك مستدامة في إفريقيا بـ7 مليارات جنيه

أعلن البنك التجاري الدولي (CIB)، المؤسسة الرائدة في القطاع المصرفي الخاص بمصر، عن نجاحه في إتمام أول إصدار لصكوك المضاربة غير السيادية بقيمة 7 مليارات جنيه مصري لصالح شركة تساهيل للتمويل، وذلك من خلال شركة ألكان للتصكيك.

ويعد هذا الإصدار الأكبر من نوعه في إفريقيا والأول في السوق المصرية، كما أنه أول صكوك غير سيادية في مصر تتوافق مع معايير هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (AAOIFI)، مما يعكس التزام البنك بتقديم حلول مالية مبتكرة ومتوافقة مع الشريعة الإسلامية.

ولعب البنك التجاري الدولي (CIB) دورا محوريا في هذه الصفقة، حيث تولى مهام المستشار المالي، والمنظم الرئيسي، ومدير الإصدار، والمروج، بالإضافة إلى كونه وكيل السداد وضامن التغطية، مما يعزز مكانته الريادية في السوق المالية المصرية.

وحصلت الصكوك على تصنيف ائتماني "A" من قبل شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين "ميريس"، إلى جانب درجة استدامة "ممتازة" (SQS1) من وكالة موديز للتصنيف الائتماني. 

ويؤكد ذلك التزام شركة تساهيل للتمويل بمبادئ الصكوك الاجتماعية الصادرة عن جمعية أسواق رأس المال الدولية (ICMA).

كما حظي الإصدار بإقبال كبير من المستثمرين، حيث بلغ معدل تغطية الاكتتاب 1.2 مرة، مما يعكس جاذبيته وأهميته في السوق المالية.

وفي هذا الإطار، صرح الأستاذ عمرو الجنايني، نائب الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة التنفيذي بالبنك التجاري الدولي، قائلا: "يمثل هذا الإصدار محطة بارزة في مسيرة التمويل المستدام في مصر، حيث نواصل التزامنا بالابتكار المالي وتعزيز الشمول المالي، ومن خلال شراكتنا مع تساهيل، نعمل على إعادة تشكيل ملامح التمويل الإسلامي والهيكلي، وتقديم حلول مالية تدعم التنمية المستدامة وتخدم المجتمعات المحلية".

من جانبها، علقت الأستاذة هبة عبد اللطيف، رئيس قطاع المؤسسات المالية بالبنك التجاري الدولي، قائلة: "يعكس نجاح هذا الإصدار الثقة الكبيرة التي يحظى بها البنك التجاري الدولي في السوق، ويؤكد ريادته في تطوير أدوات مالية مبتكرة تدعم قطاع التمويل الأصغر في مصر، وتسهم في تحقيق تأثير اقتصادي واجتماعي إيجابي".

كما أوضحت الأستاذة جيلان السجيني، رئيس قطاع أسواق رأس المال بالبنك التجاري الدولي، قائلة: "يعكس تعاوننا مع شركة تساهيل التزامنا المستمر بدعم سوق رأس المال المصري. فمنذ بدء علاقتنا بالشركة في عام 2021، عملنا على توفير حلول تمويل مستدامة تلبي احتياجات السوق، بدءا من إغلاق أول عملية توريق اجتماعي في مصر في ديسمبر 2023، وصولا إلى هذا الإصدار التاريخي، بما يعزز معايير النمو والتعاون في السوق المالية".

ضامنو تغطية الإصدار

قامت عدة بنوك رائدة بضمان تغطية الإصدار، حيث تولى كل من البنك التجاري الدولي، والبنك العربي الأفريقي الدولي، وبنك القاهرة، وبنك البركة مصر هذا الدور، إلى جانب بنك أبو ظبي الأول مصر، وبنك أبو ظبي التجاري، وبنك الشركة العربية المصرفية، وبنك المؤسسة العربية المصرفية.

المشاركون في الاكتتاب

شهد الإصدار مشاركة عدد من البنوك، من بينها بنك أبو ظبي الأول مصر، وبنك أبو ظبي التجاري، وبنك الشركة العربية المصرفية، وبنك المؤسسة العربية المصرفية.

اللجنة المشرفة على الإصدار

تألفت اللجنة من الدكتور عباس شومان، والدكتور محمد البلتاجي، والدكتور عبد السلام لاشين، حيث راجعت وأقرت توافق الصكوك مع المعايير الشرعية.

الجهات الاستشارية والمساندة للصفقة

شركة سي آي كابيتال: مستشار ومنظم مساعد.

البنك العربي الأفريقي الدولي: مستشار ومنظم مساعد.

شركة ألكان للصكوك والتمويل: جهة الإصدار.

مكتب معتوق بسيوني وحناوي: المستشار القانوني.

شركة كي بي إم جي حازم حسن: مدقق الحسابات.

شركة إيليت للخدمات المالية: المستشار المستقل.

شركة العربي الأفريقي لإدارة الاستثمار: مدير الاستثمار.

من خلال هذا الإصدار، يعزز البنك التجاري الدولي مكانته كمؤسسة مصرفية رائدة في دعم التمويل المستدام، ويمهد الطريق لمزيد من الابتكارات المالية التي تسهم في تعزيز الشمول المالي والتنمية الاقتصادية في مصر والمنطقة.